В 1932 году мир вновь встречает близнецов Смок и Стэк, вернувшихся в родные края дельты Миссисипи. Под тяжёлым грузом воспоминаний о боях Первой мировой и гангстерских разборках в Чикаго, они решают начать новую жизнь. Погружаясь в атмосферу бурной эпохи, братья берут в свои руки судьбу заброшенной территории, выкупленной у ненавистного расиста. Здесь, среди затейливых ритмов южного ветра и мелодий, пробивающихся сквозь тростники, они создают музыкальный бар — место для трудяг с плантации, где зазвучит живая музыка и зацветут надежды.
В это предвкушающее событие вводится завораживающий персонаж — сын проповедника, который когда-то получил от близнецов гитару. Его блюз, наполненный грустью и страстью, вскоре привлекает внимание загадочного ирландского вампира, не знающего, что такое сон. Эта встреча обещает завести трагические и комические коллизии, создавая уникальный калейдоскоп чувств и противоречий, где прошлое и настоящее переплетаются, создавая вихрь страсти, музыки и безумия. В этом месте каждый звук дышит историей, а каждый аккорд открывает завесу тайн.